新能源、环保领域碳中和动态追踪(七十二)：新疆出台新能源产业协同发展政策电解槽需求有望进一步打开实时焦点

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新能源、环保领域碳中和动态追踪(七十二)：新疆出台新能源产业协同发展政策电解槽需求有望进一步打开实时焦点

来源：光大证券股份有限公司时间： 2023-05-19 09:43:59

5 月15 日，新疆维吾尔自治区发改委、国家能源局新疆监管办、国网新疆电力有限公司联合下发《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》。

(资料图片仅供参考)

《通知》指出，推进新能源与多产业耦合联动发展，对年产1 万吨以上绿氢的企业，可按生产氢（氨）全年实际用电量配置新能源发电规模，年产1 万吨氢气配置15 万千瓦光伏规模（风电规模按上一年度区域光伏平均利用小时数/风电平均利用小时数折算）。所发电量全部由项目自用消纳。

同时，《通知》鼓励制氢项目加快前期及建设进度，对 2024 年8 月底前满负荷生产的绿电制氢项目，准许项目业主新建同等规模的新能源项目且所发电量可并网消纳。电网消纳部分需按新能源规模的20%、2 小时时长配置储能规模。

2024 年8 月后建成的制氢项目配置新能源规模退坡。

点评：

政策推动新疆本地绿氢产业发展。三北地区普遍风光资源较好，发电成本较低，然而相较于内蒙古以及其他西北地区，新疆本地绿氢项目较少，目前主要有21年开工的中国石化新疆库车绿氢示范项目，22 年底伊宁市光伏绿电制氢源网荷储一体化项目，以及23 年年中开工的新疆奇台智慧能源装备产业园项目。绿氢在下游的主要应用端目前为绿氨、绿色甲醇等化工产品，新疆2019 年化肥生产量占全国的5.35%，同期内蒙古生产量占全国的8.99%。化肥中氮肥的上游主要是氨气，从绿氢下游消纳场景而言，新疆具有良好的化工应用基础。《通知》

的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式，将有力的推动新疆示范级绿氢制造项目的快速释放，形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。

明确配套消纳模式，推动绿氢建设加速发展。《通知》明确规定了每万吨氢气配套光伏风电装机规模，同时要求所发电量全部由项目自用消纳，并没有规定上网消纳规模，此项要求将推动项目系统配套储能的需求。同时由于以往风光项目建设需要政府许可，而《通知》允许24 年8 月底前满负荷生产项目可以新建同等规模新能源项目且可并网消纳，此举加速了绿氢项目的建设速度。按照招标到项目满产需要1 年的建设周期计算，预计接下来几个月，新疆地区将迎来一波电解槽密集招标，从而带动板块公司24 年初电解槽出货量快速上行。

投资建议：目前不仅国内绿电制氢项目进展迅速，配套的输氢管道、加氢站、燃料电池车等环节也开始加速发展，我们建议加大对氢能产业链的关注度。我们需要重点关注内蒙古、新疆、吉林等地绿氢项目与电解槽招标情况，当前市场已经充分反映了2023 年项目建设情况，如果能进一步厘清2024-2025 年项目落地情况，行情将持续发酵。除了电解槽以外，基于绿电制氢配套设备：压缩机、管网等建设放量也是需要重点关注的方向。

电解槽建议关注：昇辉科技、华光环能、华电重工、亿利洁能。

风险提示：绿氢需求及应用推广进度不及预期；政策鼓励不及预期；AEM/PEM等技术降本迅速引起技术迭代。

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